Nous voulons que vos objectifs financiers se réalisent.
Repentigny, qc
Que vous soyez sur le point de fonder une famille, de prendre votre retraite ou que vous soyez à la tête d’une entreprise, nous vous aiderons, vous ou votre entreprise, à élaborer un programme de sécurité financière qui répondra le mieux à vos besoins. Au moyen d’un processus de planification intégré, nous travaillerons à vos côtés pour créer un programme personnalisé qui vous permettra de gérer les risques tout en rendant vos objectifs accessibles. Après avoir évalué vos besoins, votre tolérance au risque en matière de placement et l’étape où vous vous trouvez dans votre vie, nous vous recommanderons les produits et services qui vous aideront le mieux à atteindre vos objectifs. En nous appuyant sur une analyse complète, une étude de marché approfondie et une équipe de spécialistes de la fiscalité et des produits hautement qualifiés, nous vous aiderons à comprendre les différentes options qui s’offrent à vous.
Sur place · Repentigny
Support financial advisors and management with client files and administrative operations, including opening and updating files, preparing and checking documents, and coordinating with partner institutions. Handle calls, client reception, appointments, calendars, clerical tasks, and email while maintaining professional confidentiality and contributing to process improvements.