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Job summary

Develop comprehensive financial plans addressing clients’ short- and long-term goals, investments, taxes, retirement, risk management, and estate planning. Serve established clients proactively, strengthen client relationships, manage communications and retention campaigns, and use digital tools and business analytics to improve service and identify opportunities.

Job details

Division : IG – Ventes et distribution Lieu : Québec La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un élément clé du modèle d’affaires d’IGM, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillères et conseillers financiers canadiens et à leur clientèle. Fort de la vision d’inspirer la confiance financière, IG Gestion de patrimoine est reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au Manitoba, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité, qui vise à innover dans le secteur et à soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Joignez-vous à notre équipe pour bénéficier d’un apprentissage continu et du perfectionnement des compétences dans un environnement de soutien. Découvrez le meilleur des deux mondes avec notre environnement de travail hybride, où vous passez trois jours par semaine au bureau pour communiquer et collaborer avec vos collègues incroyables et profiter de moments de qualité avec eux! Nos valeurs : Viser l’excellence; nous visons l’amélioration dans tout ce que nous faisons. Être responsable; nous préconisons la clarté et nous nous donnons les moyens d’agir de manière responsable. Être une équipe; nous agissons ensemble pour générer des conséquences collectives qui nous permettent d’atteindre nos objectifs. Nous sommes activement à la recherche de personnes partout au Canada qui se joindront à notre équipe en pleine croissance de conseillers et de conseillères à l’emploi de la Société. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou bien inscrit(e) en valeurs mobilières et que ces possibilités de carrière vous intéressent, veuillez lire la description pour connaître les détails et postuler dès maintenant ! Description Du Poste Ce poste exige un conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective. Les conseillers et conseillères du Canal organisationnel offrent des services proactifs de planification et des conseils hors pair à la clientèle diriger avec le Plan vivant IG. Pour les spécialistes de la planification financière, il s’agit d’une occasion unique de recevoir une rémunération globale concurrentielle comprenant un salaire de base, des primes, des avantages sociaux et un régime de retraite, tout en servant des clients existants d’IG et en gagnant un revenu variable non plafonné. Le conseiller ou la conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel assumera ses fonctions principalement à distance tout en ayant l’occasion de travailler dans un bureau régional d’IG Gestion de patrimoine au besoin, afin de mettre en œuvre la démarche de planification financière globale d’IG, qui va au-delà du simple choix des placements pour tenir compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, y compris les stratégies de placement, la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l’assurance. Responsabilités Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite, gestion du risque, et de la planification successorale. Cerner des occasions d’approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85 % pour le service aux clients établis, conformément à la norme de service du Canal organisationnel, et de 15 % pour l’élargissement de la clientèle. Optimiser l’efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l’utilisation des outils numériques d’IG Gestion de patrimoine. Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l’avant par notre équipe du Marketing. Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d’affaires. Compétences Conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective Au moins trois années d’expérience client en planification financière Souci d’atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière. Diplôme universitaire dans une discipline pertinente. PQAP et réussite de l’examen provincial pour l’obtention du permis d’assurance. Réussite du programme de formation sur les FNB. Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière. Titre de Pl. Fin. (planificateur financier) ou de CFP® un atout, ou volonté manifeste de l’obtenir au cours des deux premières années de service. Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques. Fortes aptitudes pour la communication et capacité à travailler aussi bien seul qu’en équipe, à aider et à tisser des liens. Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement La personne recherchée a l’esprit d’équipe, travaille de façon systématique et s’épanouit dans un milieu de travail positif. Bilinguisme (anglais-français) est requis. La connaissance du français et de l'anglais est nécessaire pour soutenir les client(e)s, conseiller(ère)s et les membres de l’équipe à l’intérieur et/ou l’extérieur du Québec Avantages RÉMUNÉRATION COMPÉTITIVE ET RECONNAISSANCE : salaire de base compétitif, prime liée à la performance, soutien à la formation et à la carrière, possibilité d’adhérer au Régime d’achat d’actions des employé(e)s avec une composante de contrepartie de l’employeur. AVANTAGES SOCIAUX ET ASSURANCE : couverture santé et dentaire concurrentielle, régime flexible pour vous et votre famille et régimes d’assurance invalidité à court et à long terme. RÉGIMES D’ÉPARGNE-RETRAITE : régime de retraite à cotisations déterminées volontaire ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE : jours de bénévolat payés, congés compétitifs incluant 10 jours de mieux-être, programme de rabais WorkPerks, formules de travail flexibles et hybrides. CULTURE INCLUSIVE ET DIVERSITÉ : vivre nos valeurs fondamentales : être une équipe, être responsable, viser l’excellence, s’engager avec la communauté grâce aux groupes-ressources (GR) (les GR sont des groupes de bénévoles dirigés par des employés, unis par un intérêt, une identité ou un contexte commun). La fourchette prévue de la rémunération annuelle pour ce poste est de (85 000$ - 130 000$), comprenant le salaire de base et la prime variable cible sur les ventes. Le salaire de base est déterminé en fonction des compétences, des connaissances et de l’expérience, et la prime variable liée aux ventes est assujettie à l’atteinte des objectifs commerciaux et de performance fixés. Ce poste est également admissible à une prime annuelle à court terme, à des avantages en matière de santé et de mieux-être, à un régime de retraite et d’épargne, à des congés payés et à des possibilités de développement de carrière. IGM offre un milieu de travail diversifié et inclusif; tout commence par un effectif de travail représentatif! Nous invitons toutes les personnes qualifiées représentant la diversité du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racisées, les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap, les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neuroatypiques, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées. IG est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou si, à tout moment pendant le processus de recrutement, ces renseignements doivent vous être présentés dans un autre format, communiquez avec l’équipe Acquisition de talents, qui verra à répondre à vos besoins. Comment postuler : Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV et une lettre de présentation détaillant leurs compétences et leur expérience à https://www.ig.ca/fr/carrieres. Intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Dans le cadre de notre processus d’acquisition de talents, nous pouvons utiliser des outils d’intelligence artificielle et d’automatisation pour soutenir certaines activités, telles que la recherche de candidatures, l’examen des candidatures et la planification des entrevues. Ces outils servent à appuyer le processus de recrutement ; toutes les décisions d’embauche sont prises par des personnes. Nous remercions les candidats et candidates de leur intérêt à l’égard d’IG Gestion de patrimoine. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue. Pour postuler, faites parvenir votre candidature.

What you’ll do

Develop comprehensive financial plans addressing clients’ short- and long-term goals, investments, taxes, retirement, risk management, and estate planning. Serve established clients proactively, strengthen client relationships, manage communications and retention campaigns, and use digital tools and business analytics to improve service and identify opportunities.

Requirements

Applicants must be registered in mutual funds, have at least three years of client-facing financial planning experience, and hold a relevant university degree. Requirements also include the provincial insurance licensing exam and ETF training, strong planning, sales, communication, and digital-tool skills, and English-French bilingualism; a financial planning designation is an asset or must be pursued within the first two years.

Benefits

• Performance Bonus • Training and Career Support • Employee Share Purchase Plan with Employer Matching • Health and Dental Insurance • Flexible Benefits Plan • Short- and Long-Term Disability Insurance • Defined Contribution Pension Plan • Paid Volunteer Days • Paid Time Off • Wellness Days • Employee Discount Program • Flexible and Hybrid Work Arrangements • Career Development Opportunities

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Teamwork · Preferred
• Regulatory Compliance · Preferred
• Risk Management · Preferred
• Sales · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial Planning
• Client Relationship Management
• Sales
• Investment Strategies
• Retirement Planning
• Tax Planning
• Risk Management
• Estate Planning
• Regulatory Compliance
• Client Service
• Digital Tools
• Customer Relationship Management Software
• Financial Planning Software
• Communication
• Teamwork
• Bilingual English-French Communication

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support