Spécialiste, transition de pratique
Top Benefits
About the role
À propos de PEAK Chef de file du conseil financier indépendant au Canada, PEAK accompagne les Canadiens depuis plus de 30 ans dans la gestion de leur patrimoine. Forts de 16 milliards $ d’actifs sous administration et d’un réseau de 1 500 professionnels, nous plaçons l’indépendance, l’innovation et l’intégrité au cœur de notre mission : améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure utilisation de l’argent. À propos du poste Le département d'Intégration a pour mission d'offrir une expérience d'intégration fluide, efficace et professionnelle à chaque conseiller qui choisit de joindre le réseau PEAK. Notre équipe accompagne les nouveaux conseillers à chaque étape de leur transition afin d'assurer un transfert harmonieux de leur pratique et de leurs actifs. Relevant du Superviseur, Intégration, vous jouerez un rôle clé dans cette expérience. Vous agirez comme personne-ressource auprès des nouveaux conseillers en les accompagnant tout au long de leur intégration chez PEAK. Vous collaborerez également avec les équipes internes afin d'assurer un service de qualité à nos conseillers, qu'ils soient en intégration, déjà établis au sein du réseau ou en processus de départ.
Ce que vous contribuerez à réaliser
Accompagner les conseillers dans leur intégration chez PEAK Préparer et réviser la documentation requise en collaboration avec les conseillers, tout en assurant un suivi rigoureux des dossiers. Coordonner les vérifications diligentes et les exigences réglementaires liées à l'intégration. Accompagner les conseillers en leur fournissant l'information, les procédures et le soutien nécessaires. Effectuer la saisie des données clients et traiter les ouvertures de comptes, transferts d'actifs et changements de courtier. Assurer le suivi des transferts d'actifs jusqu'à leur complétion. Répondre aux questions des conseillers concernant les processus, les opérations et les plateformes. Coordonner les formations liées aux plateformes et outils technologiques.
Soutenir les conseillers tout au long de leur parcours chez PEAK Effectuer les mises à jour administratives des dossiers des conseillers (codes, licences, commissions, adresses, assurances E&O, etc.). Maintenir à jour les renseignements des conseillers dans les systèmes internes et auprès des partenaires externes. Coordonner les transferts complets ou partiels de clientèle entre conseillers. Corriger les dossiers présentant des anomalies ou des éléments non conformes. Collaborer avec les équipes de la Conformité, des Opérations et des Finances afin d'assurer le traitement des demandes courantes et exceptionnelles.
Assurer une transition harmonieuse lors du départ des conseillers Recevoir, analyser et documenter les avis de départ des conseillers. Communiquer les étapes et les échéanciers du processus de transition. Coordonner les mises à jour des codes et des statuts auprès des intervenants internes et externes. Superviser les transferts de clientèle et assurer le suivi des ajustements requis. Offrir un soutien aux conseillers pour toute question liée à leur transition. Profil recherché Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine du courtage (valeurs mobilières ou fonds communs). Expérience concrète en service à la clientèle B2B, avec une forte capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle. Bilinguisme requis (anglais/français, à l’oral et à l’écrit). À l’aise avec la suite Office et les outils collaboratifs (connaissance de Hubspot est un atout). Grand sens de l’organisation, pensée critique, adaptabilité et proactivité. Formation universitaire (BAC) en commerce ou domaine connexe, un atout.
Vous vous démarquerez par Votre sens du service à la clientèle et votre approche collaborative. Votre rigueur et votre souci du détail. Votre capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément tout en maintenant un haut niveau de qualité. Votre autonomie, votre sens de l'organisation et votre esprit d'initiative. Votre capacité à établir des relations de confiance avec les conseillers et les équipes internes. Ce que nous offrons Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine. 3 semaines de vacances et 5 journées maladies + 1 journée personnelle par année. Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine), après trois mois de service. Programme de REER avec participation de l’employeur, après trois mois de service Rabais de 20% de la carte OPUS (équivalent à 2 mois gratuits par an) Activités et événements sociaux à chaque mois ! Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun. Boissons et collations gratuites chaque jour au bureau. Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
We thank all applicants for their interest. Only those selected for an interview will be contacted.
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À propos de PEAK Chef de file du conseil financier indépendant au Canada, PEAK accompagne les Canadiens depuis plus de 30 ans dans la gestion de leur patrimoine. Forts de 16 milliards $ d’actifs sous administration et d’un réseau de 1 500 professionnels, nous plaçons l’indépendance, l’innovation et l’intégrité au cœur de notre mission : améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure utilisation de l’argent. À propos du poste Le département d'Intégration a pour mission d'offrir une expérience d'intégration fluide, efficace et professionnelle à chaque conseiller qui choisit de joindre le réseau PEAK. Notre équipe accompagne les nouveaux conseillers à chaque étape de leur transition afin d'assurer un transfert harmonieux de leur pratique et de leurs actifs. Relevant du Superviseur, Intégration, vous jouerez un rôle clé dans cette expérience. Vous agirez comme personne-ressource auprès des nouveaux conseillers en les accompagnant tout au long de leur intégration chez PEAK. Vous collaborerez également avec les équipes internes afin d'assurer un service de qualité à nos conseillers, qu'ils soient en intégration, déjà établis au sein du réseau ou en processus de départ.
Ce que vous contribuerez à réaliser
Accompagner les conseillers dans leur intégration chez PEAK Préparer et réviser la documentation requise en collaboration avec les conseillers, tout en assurant un suivi rigoureux des dossiers. Coordonner les vérifications diligentes et les exigences réglementaires liées à l'intégration. Accompagner les conseillers en leur fournissant l'information, les procédures et le soutien nécessaires. Effectuer la saisie des données clients et traiter les ouvertures de comptes, transferts d'actifs et changements de courtier. Assurer le suivi des transferts d'actifs jusqu'à leur complétion. Répondre aux questions des conseillers concernant les processus, les opérations et les plateformes. Coordonner les formations liées aux plateformes et outils technologiques.
Soutenir les conseillers tout au long de leur parcours chez PEAK Effectuer les mises à jour administratives des dossiers des conseillers (codes, licences, commissions, adresses, assurances E&O, etc.). Maintenir à jour les renseignements des conseillers dans les systèmes internes et auprès des partenaires externes. Coordonner les transferts complets ou partiels de clientèle entre conseillers. Corriger les dossiers présentant des anomalies ou des éléments non conformes. Collaborer avec les équipes de la Conformité, des Opérations et des Finances afin d'assurer le traitement des demandes courantes et exceptionnelles.
Assurer une transition harmonieuse lors du départ des conseillers Recevoir, analyser et documenter les avis de départ des conseillers. Communiquer les étapes et les échéanciers du processus de transition. Coordonner les mises à jour des codes et des statuts auprès des intervenants internes et externes. Superviser les transferts de clientèle et assurer le suivi des ajustements requis. Offrir un soutien aux conseillers pour toute question liée à leur transition. Profil recherché Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine du courtage (valeurs mobilières ou fonds communs). Expérience concrète en service à la clientèle B2B, avec une forte capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle. Bilinguisme requis (anglais/français, à l’oral et à l’écrit). À l’aise avec la suite Office et les outils collaboratifs (connaissance de Hubspot est un atout). Grand sens de l’organisation, pensée critique, adaptabilité et proactivité. Formation universitaire (BAC) en commerce ou domaine connexe, un atout.
Vous vous démarquerez par Votre sens du service à la clientèle et votre approche collaborative. Votre rigueur et votre souci du détail. Votre capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément tout en maintenant un haut niveau de qualité. Votre autonomie, votre sens de l'organisation et votre esprit d'initiative. Votre capacité à établir des relations de confiance avec les conseillers et les équipes internes. Ce que nous offrons Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine. 3 semaines de vacances et 5 journées maladies + 1 journée personnelle par année. Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine), après trois mois de service. Programme de REER avec participation de l’employeur, après trois mois de service Rabais de 20% de la carte OPUS (équivalent à 2 mois gratuits par an) Activités et événements sociaux à chaque mois ! Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun. Boissons et collations gratuites chaque jour au bureau. Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
We thank all applicants for their interest. Only those selected for an interview will be contacted.