Planific. pour les clients à valeur nette élevée
Top Benefits
About the role
Lieu De Travail
Montréal, Québec, Canada
Horaire
37.5
Secteur D’activité
Gestion de patrimoine TD
Détails De La Rémunération
115,600 $/$115,600 - 163,200 $/$163,200 CAD
La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.
En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.
Description Du Poste
En tant que membre de la Gestion de patrimoine privé, le planificateur pour clients fortunés est responsable de collaborer avec les conseillers de TD afin d’offrir des conseils personnalisés de grande valeur en matière de fiscalité, de planification successorale et de gestion de patrimoine aux clients fortunés et très fortunés de TD. Plus précisément, il ou elle est chargé(e) de:
Fournir un soutien professionnel ainsi que des solutions en matière de planification financière, fiscale et successorale aux clients admissibles de Gestion de patrimoine TD. Aider les conseillers et les gestionnaires de relations à développer leurs affaires, à repérer les occasions et à générer des revenus. Mettre en œuvre la stratégie de Gestion de patrimoine TD destinée aux clients fortunés.
Le planificateur pour clients fortunés est un praticien chevronné et un expert technique. Son expertise est mise à profit par les associés de Gestion de patrimoine TD et des Services-conseils en gestion de patrimoine. Au besoin, il ou elle collaborera avec les associés des Services-conseils, notamment en matière de planification successorale et fiscale.
Principales responsabilités
Développer et maintenir de solides relations avec les conseillers et gestionnaires de patrimoine TD, ainsi qu’avec leurs responsables au sein de Gestion de patrimoine TD. Préparer des plans patrimoniaux personnalisés à partir des renseignements obtenus directement auprès des clients fortunés et de leurs gestionnaires de patrimoine. Effectuer des recherches indépendantes afin de s’assurer que tous les enjeux clés (retraite, fiscalité, planification successorale) sont pris en compte, et se tenir au fait des développements pertinents dans ces domaines. Identifier, développer, présenter et assurer le suivi proactif des occasions d’affaires et des solutions complémentaires. Suivre et rendre compte des résultats des plans patrimoniaux mis en œuvre ainsi que des nouvelles affaires générées. Collaborer étroitement avec les autres membres de l’équipe WAS et contribuer à la préparation de plans patrimoniaux complets. Promouvoir activement les partenaires et les services de Gestion de patrimoine TD. Participer aux rencontres clients et animer des séances de formation, au besoin. Assurer un niveau de service optimal afin de maximiser la rentabilité, de minimiser les coûts et de gérer les affaires de manière à éviter toute perte financière ou atteinte à la réputation de TDBFG. Effectuer toutes autres tâches ou mandats confiés par son ou sa responsable.
Expérience et formation
Bilinguisme (français et anglais). Diplôme universitaire de premier cycle. Désignation professionnelle (CA ou LL. B./J.D.). Volonté d’obtenir le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) dans les 18 mois suivant l’embauche. Connaissance de la fiscalité et expertise en planification financière globale. Réussite du Cours fondamental d’impôt, niveaux 1 et 2, ou maîtrise en fiscalité (un atout important). Minimum de 10 ans d’expérience pertinente.
À propos de nous
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.
Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus
Renseignements Supplémentaires
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.
Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.
Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.
Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.
Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.
Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.
Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!
Exigences Linguistiques (Québec Seulement)
Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.
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Planific. pour les clients à valeur nette élevée
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About the role
Lieu De Travail
Montréal, Québec, Canada
Horaire
37.5
Secteur D’activité
Gestion de patrimoine TD
Détails De La Rémunération
115,600 $/$115,600 - 163,200 $/$163,200 CAD
La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.
En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.
Description Du Poste
En tant que membre de la Gestion de patrimoine privé, le planificateur pour clients fortunés est responsable de collaborer avec les conseillers de TD afin d’offrir des conseils personnalisés de grande valeur en matière de fiscalité, de planification successorale et de gestion de patrimoine aux clients fortunés et très fortunés de TD. Plus précisément, il ou elle est chargé(e) de:
Fournir un soutien professionnel ainsi que des solutions en matière de planification financière, fiscale et successorale aux clients admissibles de Gestion de patrimoine TD. Aider les conseillers et les gestionnaires de relations à développer leurs affaires, à repérer les occasions et à générer des revenus. Mettre en œuvre la stratégie de Gestion de patrimoine TD destinée aux clients fortunés.
Le planificateur pour clients fortunés est un praticien chevronné et un expert technique. Son expertise est mise à profit par les associés de Gestion de patrimoine TD et des Services-conseils en gestion de patrimoine. Au besoin, il ou elle collaborera avec les associés des Services-conseils, notamment en matière de planification successorale et fiscale.
Principales responsabilités
Développer et maintenir de solides relations avec les conseillers et gestionnaires de patrimoine TD, ainsi qu’avec leurs responsables au sein de Gestion de patrimoine TD. Préparer des plans patrimoniaux personnalisés à partir des renseignements obtenus directement auprès des clients fortunés et de leurs gestionnaires de patrimoine. Effectuer des recherches indépendantes afin de s’assurer que tous les enjeux clés (retraite, fiscalité, planification successorale) sont pris en compte, et se tenir au fait des développements pertinents dans ces domaines. Identifier, développer, présenter et assurer le suivi proactif des occasions d’affaires et des solutions complémentaires. Suivre et rendre compte des résultats des plans patrimoniaux mis en œuvre ainsi que des nouvelles affaires générées. Collaborer étroitement avec les autres membres de l’équipe WAS et contribuer à la préparation de plans patrimoniaux complets. Promouvoir activement les partenaires et les services de Gestion de patrimoine TD. Participer aux rencontres clients et animer des séances de formation, au besoin. Assurer un niveau de service optimal afin de maximiser la rentabilité, de minimiser les coûts et de gérer les affaires de manière à éviter toute perte financière ou atteinte à la réputation de TDBFG. Effectuer toutes autres tâches ou mandats confiés par son ou sa responsable.
Expérience et formation
Bilinguisme (français et anglais). Diplôme universitaire de premier cycle. Désignation professionnelle (CA ou LL. B./J.D.). Volonté d’obtenir le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) dans les 18 mois suivant l’embauche. Connaissance de la fiscalité et expertise en planification financière globale. Réussite du Cours fondamental d’impôt, niveaux 1 et 2, ou maîtrise en fiscalité (un atout important). Minimum de 10 ans d’expérience pertinente.
À propos de nous
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.
Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus
Renseignements Supplémentaires
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.
Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.
Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.
Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.
Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.
Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.
Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!
Exigences Linguistiques (Québec Seulement)
Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.