Adjoint en gestion de patrimoine

Résumé du poste

The role involves providing exceptional customer service and administrative support to wealth management advisors, including managing agendas and client documentation. You will also assist with account opening processes, ensure regulatory compliance, and contribute to business development by identifying client needs.

Détails du poste

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Brossard Une carrière d’adjointe ou d'adjoint dans l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle. Ton emploi * Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution * Travailler en étroite collaboration avec la conseillère ou le conseiller, les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé * Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez-vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre * Assister la conseillère ou le conseiller dans le processus d’ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients * Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s’assurant de répondre aux requis règlementaires * Participer au maintenir à jour de la documentation client et rapports annuels * Participer au développement des affaires en identifiant les besoins complémentaires des clients. Référer les clients au membre de l’équipe ou partenaire pour répondre à leurs besoins * Participer à l’amélioration continue et au développement des processus opérationnels * Toutes autres tâches connexes reliées au service à la cliente, au développement et à la pratique du conseiller * Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques * Demeurer vigilant en matière de cybersécurité afin de prévenir les risques de tentatives de fraude Ton équipe La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent. Prérequis * Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité * Un minimum de 2 ans d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif * Avoir un intérêt pour la gestion en patrimoine * Forte aptitude pour le service à la clientèle distinctif et les relations interpersonnelles * Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office * Sens de l'organisation et de la gestion des priorités * Capacité à travailler dans un environnement dynamique, exigeant et parfois avec de courts délais * Être autodidacte et aimer apprendre en continu * Travailler avec rigueur et minutie et aimer le travail d'équipe #INDGP Langues: Français Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 33301 Catégorie Soutien Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 22-mai-2026

Ce que vous ferez

The role involves providing exceptional customer service and administrative support to wealth management advisors, including managing agendas and client documentation. You will also assist with account opening processes, ensure regulatory compliance, and contribute to business development by identifying client needs.

Exigences

Candidates must have a completed college diploma in a related field and at least two years of experience in banking, customer service, or administration. Strong organizational skills, proficiency in Microsoft Office, and a commitment to teamwork and continuous learning are essential.

Avantages

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Compétences indiquées

• Service à la clientèle · Souhaitée
• Travail d’équipe · Souhaitée
• Résolution de problèmes · Souhaitée
• Sens de l’organisation · Souhaitée
• Regulatory Compliance · Souhaitée
• Administrative Support · Souhaitée
• Risk Management · Souhaitée
• client relations · Souhaitée
• Prioritization · Souhaitée
• Microsoft Office Suite · Souhaitée
• Business development · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Customer service
• Administrative support
• Wealth management
• Client relations
• Microsoft Office Suite
• Organization
• Prioritization
• Regulatory compliance
• Risk management
• Cybersecurity awareness
• Teamwork
• Problem solving
• Business development
• Account opening
• Documentation management
• Administrative Support
• Continuous Development
• Organizational Skills
• Banking
• Business Development
• Management
• Customer Service
• Regulatory Compliance
• Cyber Security
• Financial Services
• Problem Solving
• Risk Management
• Microsoft Office
• Operations
• Portfolio Management
• Wealth Management

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Wealth Management Assistant
• Client Relationship Manager
• Commercial Sales Representatives
• Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products

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