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Job summary

The role involves providing comprehensive administrative and operational support to financial advisors, including managing client accounts and investment transactions. Responsibilities also include maintaining client records, preparing financial documentation, and ensuring compliance with regulatory standards.

Job details

À PROPOS Ce cabinet de services financiers accompagne une clientèle composée notamment de professionnels de la santé, de cadres dirigeants, de familles et de particuliers, en proposant des solutions personnalisées en matière d’assurance, de placements et de conseils financiers. L’approche du cabinet repose sur une combinaison d’expertise-conseil, de solutions adaptées aux besoins de chaque client et d’un vaste réseau de ressources, avec l’objectif d’aider sa clientèle à protéger ses avoirs, optimiser ses finances et préserver sa qualité de vie. INDICATIONS Les bureaux sont au cœur du centre-ville de Montréal, à quelques minutes à pied du métro Guy-Concordia. L’emplacement demeure facilement accessible depuis plusieurs secteurs du Grand Montréal. À titre indicatif en voiture, selon la circulation : Westmount : 5–10 min, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : 10–20 min, Le Plateau-Mont-Royal : 15–20 min, Outremont : 15–25 min, Verdun : 15–20 min, Sud-Ouest : 10–15 min, Ville Mont-Royal : 15–25 min, Ahuntsic-Cartierville : 20–30 min, Laval : 25–40 min et Rive-Sud : environ 25–40 min. Description des tâches : SUPPORT AUX VENTES Préparer les dossiers de rencontre et la documentation requise pour le conseiller. Effectuer les calculs relatifs aux besoins de cotisation REER, CELI et comptes non enregistrés. Participer à l'identification d'occasions d'affaires, à la fidélisation de la clientèle et au suivi des ventes complémentaires Maintenir à jour ses connaissances des normes, règlements et pratiques relatives aux fonds communs de placement. Développer et entretenir d'excellentes relations d'affaires avec les partenaires internes et externes. Proposer des initiatives visant l'amélioration du service à la clientèle et la croissance des revenus. Fournir un soutien continu à la force de vente. SERVICE À LA CLIENTÈLE Maintenir les dossiers clients à jour et en assurer l'exactitude. Effectuer les recherches d'information demandées et assurer le suivi des courriels, du courrier et des appels reçus. Répondre aux demandes de renseignements des clients ou les rediriger vers la ressource appropriée. Préparer le matériel nécessaire aux rencontres clients, notamment les plans financiers, présentations et feuilles de calcul. Assurer un service professionnel, rapide et personnalisé favorisant une expérience client de qualité. GESTION DES PLACEMENTS Procéder à l'ouverture des comptes de placement (REER, CELI, REEE, comptes non enregistrés, etc.). Effectuer les transactions d'achat, de rachat, d'échange et les modifications aux plans d'investissement systématiques, tout en respectant les exigences de conformité. Fournir aux clients les sommaires de portefeuille lorsque requis Maintenir à jour la documentation et les dossiers de conformité. Répondre aux questions courantes des clients relativement à leurs placements. Vérifier la pertinence des portefeuilles et recommander des ajustements ou substitutions selon les modèles établis. Participer à la construction, à l'optimisation et au suivi des portefeuilles. Analyser les objectifs financiers, la tolérance au risque, l'horizon de placement et la situation financière des clients. Identifier, mesurer et surveiller les risques actuels et potentiels associés aux stratégies et portefeuilles d'investissement. SOUTIEN ADMINISTRATIF AU CONSEILLER Saisir et mettre à jour les renseignements des clients dans le système de gestion de la clientèle. Effectuer la mise à jour des sommaires clients. Communiquer aux comptables les informations pertinentes concernant les gains en capital et autres données financières requises. Assurer le maintien du système de classement électronique et de numérisation. Tenir à jour les rapports de ventes. Contribuer à l'efficacité administrative et opérationnelle du bureau. Compétences recherchées Excellence en service à la clientèle. Sens de l'organisation et rigueur administrative. Capacité d'analyse et souci du détail. Connaissance des produits de placement enregistrés et non enregistrés. Respect des normes de conformité et de confidentialité. Aptitude à gérer plusieurs dossiers simultanément. Excellentes habiletés de communication et de travail d'équipe. Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de clientèle. COMPÉTENCES RECHERCHÉES Excellence en service à la clientèle. Sens de l'organisation et rigueur administrative. Capacité d'analyse et souci du détail. Connaissance des produits de placement enregistrés et non enregistrés. Respect des normes de conformité et de confidentialité. Aptitude à gérer plusieurs dossiers simultanément. Excellentes habiletés de communication et de travail d'équipe. Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de clientèle.

What you’ll do

The role involves providing comprehensive administrative and operational support to financial advisors, including managing client accounts and investment transactions. Responsibilities also include maintaining client records, preparing financial documentation, and ensuring compliance with regulatory standards.

Requirements

Candidates must possess strong organizational skills, attention to detail, and a solid understanding of registered and non-registered investment products. Excellent communication skills and proficiency in customer relationship management software are essential for this position.

Listed skills

• Customer service · Preferred
• Teamwork · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Compliance · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Multitasking · Preferred
• Data entry · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Customer service
• Administrative rigor
• Analytical skills
• Attention to detail
• Investment products knowledge
• Compliance
• Confidentiality
• Multitasking
• Communication
• Teamwork
• CRM software
• Financial planning
• Portfolio management
• Data entry

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Management & Leadership