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Job summary

The Wealth Management Advisor is responsible for providing personalized financial guidance and optimizing the financial portfolios of medical professionals. They will develop and maintain long-term client relationships while ensuring compliance with regulatory standards and contributing to business growth.

Job details

Joindre Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services financier avec de bons rendements, au meilleur coût possible, qui répondent à leurs besoins personnels et professionnels. Travailler au sein d’une PME dans le secteur financier, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine. Relevant du Vice-Président, Croissance et partenariats, le titulaire de ce poste jouera un rôle clé dans l'accompagnement de notre clientèle privilégiée du milieu médical en les conseillant sur l'optimisation de leur patrimoine financier. Le Conseiller en gestion de patrimoine est responsable d’accompagner et de conseiller les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Il établit des stratégies personnalisées en fonction des objectifs et des besoins des clients, tout en assurant un service personnalisé. Il agit en tant qu’expert financier et développe des relations de confiance à long terme avec sa clientèle. Responsabilités Développez et fidélisez votre portefeuille client en offrant un accompagnement personnalisé, axé sur la confiance, l'expérience client et la création de valeur durable. Effectuez une analyse approfondie des besoins des clients en fonction de leur situation financière et de leurs objectifs à court, moyen et long terme (placements, retraite et fiscalité). Agir comme expert en investissement en suivant les marchés, en optimisant les portefeuilles et en recommandant des solutions performantes et adaptées au profil de risque. Assurez un suivi rigoureux et conforme de dossiers clients, en respectant les normes réglementaires et en gérant les risques avec professionnalisme et transparence. Contribuez activement à la croissance des affaires grâce au réseautage, aux partenariats et à la collaboration avec des experts internes pour offrir des solutions globales. Qualifications Être diplômé d'un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou en économie. Être titulaire d'un permis de représentant en épargne collective (IFIC) ou d'un certificat en épargne collective (CCVM), ou en voie de l'obtenir. Détenir une certification en planification financière est un atout. Posséder 3 à 5 ans d'expérience pertinente. Nous souhaitons vous rencontrer si vous avez une bonne connaissance des produits et services financiers (REER, REEE), particulièrement des fonds commun de placement et une éthique de travail irréprochable combiné à une capacité d'établir des relations de confiance et de bonnes habiletés de communication. Vous avez une excellente maîtrise du français et un intérêt pour le développement d'affaires en plus d'une aisance à utiliser un CRM et la suite MS Office. Le poste nécessite des déplacements fréquents dans la région de Laval et la Rive Nord de Montréal. Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae par courriel à candidature@fondsfmoq.com. Seuls les candidats retenus seront contactés. Nous vous remercions de votre intérêt pour Fonds FMOQ.

What you’ll do

The Wealth Management Advisor is responsible for providing personalized financial guidance and optimizing the financial portfolios of medical professionals. They will develop and maintain long-term client relationships while ensuring compliance with regulatory standards and contributing to business growth.

Requirements

Candidates must hold a bachelor's degree in business administration, finance, or economics, along with 3 to 5 years of relevant experience. A mutual fund representative license (IFIC or CCVM) is required, and financial planning certification is considered an asset.

Listed skills

• Regulatory Compliance · Preferred
• Risk Management · Preferred
• MS-Office · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Communication Skills · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred
• Business development · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Wealth management
• Financial planning
• Investment analysis
• Portfolio optimization
• Client relationship management
• Business development
• Networking
• Financial advisory
• Taxation
• Retirement planning
• CRM software
• MS Office
• Communication skills
• Risk management
• Regulatory compliance

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Management & Leadership
• Consulting