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Job summary

Provide comprehensive administrative and transactional support for a client portfolio, including processing financial transactions and managing CRM data. Coordinate client files, prepare meeting documents, and communicate with financial partners to ensure operational compliance.

Job details

Adjoint(e) en services financiers Vous détenez une solide expérience en services financiers et avez le désir d’obtenir votre permis en épargne collective? Vous aimez travailler avec autonomie et être la pierre angulaire du soutien administratif et transactionnel d’un conseiller d’expérience? Notre client est une firme bien établie en services financiers, reconnue pour la qualité de son service, son approche humaine et son environnement collaboratif. Nous sommes à la recherche d’une personne rigoureuse et engagée pour occuper ce poste stratégique de soutien. Votre contribution Relevant d’une gestionnaire d’expérience, vous agirez comme personne-ressource principale pour le soutien administratif et transactionnel d’un portefeuille de clients. Plus précisément, vous serez appelé(e) à : Assurer la préparation, le traitement et le suivi des transactions financières Coordonner les activités administratives liées aux dossiers clients Effectuer la saisie, la mise à jour et le suivi de l'information dans les systèmes et le CRM Préparer les documents requis pour les rencontres, analyses et suivis Assurer les communications avec les partenaires financiers et compagnies de placement Participer à la préparation des dossiers liés à la retraite, aux placements et aux besoins financiers des clients Effectuer les suivis opérationnels nécessaires à l'exactitude et à la conformité des dossiers Soutenir le conseiller dans la gestion de ses priorités et de ses activités quotidiennes Contribuer à l'amélioration continue des processus administratifs Profil recherché Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse et organisée, qui s’épanouit dans un environnement professionnel où la qualité du travail et l’esprit d’équipe sont valorisés. Vous possédez : Un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans le secteur des services financiers Un permis en épargne collective valide (un atout) Une excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit Une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Excel Une aisance avec les technologies et les systèmes CRM Une bonne compréhension des produits financiers et des processus transactionnels Une approche méthodique, un souci du détail et un excellent sens de l’organisation Une expérience en analyse de portefeuille et en planification financière Une connaissance des plateformes utilisées dans l’industrie tel que Funserv (un atout) Une connaissance intermédiaire de l’anglais (un atout) Ce qui vous attend Salaire pouvant atteindre 36 $/h selon l’expérience Horaire flexible avec possibilité d’aménagement jusqu’à 35 ou 40 heures selon vos préférences Possibilité d’avoir les vendredis après-midi libre Mode de travail hybride (3 jours en télétravail, 2 jours au bureau) Régime de retraite avec contribution de l’employeur Assurances collectives payées à 50 % par l’employeur Banque d’heures et congés mobiles Minimum de trois semaines de vacances Fermeture des bureaux durant la période des Fêtes, avec deux semaines rémunérées Milieu de travail professionnel, humain et en croissance, au sein d’une équipe stable et expérimentée Possibilité d’effectuer vos cours de l’AMF sur les heures de bureau, afin d’obtenir votre permis en épargne collective Pourquoi considérer cette opportunité? Ce poste s’adresse à une personne qui souhaite mettre pleinement à profit son expertise en services financiers dans un rôle stratégique de soutien aux opérations, sans viser un poste-conseil ou de développement des affaires. Vous y trouverez une réelle autonomie, un rôle de partenaire clé auprès d’un conseiller d’expérience, et un impact concret sur l’efficacité des opérations et l’expérience client. Prêt(e) à embarquer dans l’aventure? Contactez-nous sans tarder!

What you’ll do

Provide comprehensive administrative and transactional support for a client portfolio, including processing financial transactions and managing CRM data. Coordinate client files, prepare meeting documents, and communicate with financial partners to ensure operational compliance.

Requirements

Requires a minimum of 5 years of relevant experience in financial services and proficiency in Microsoft Office and CRM systems. A valid mutual fund license and knowledge of industry platforms like Funserv are considered strong assets.

Benefits

• Employer contribution to retirement plan • Group insurance paid 50% by employer • Hour bank and floating holidays • Minimum of three weeks of vacation • Paid closure during the holiday season (two weeks) • Paid time for AMF courses to obtain mutual fund license

Listed skills

• Organization · Preferred
• Administrative Support · Preferred
• CRM Management · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Financial planning · Preferred
• Client Relationship Management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial Services
• Administrative Support
• CRM Management
• Mutual Fund Licensing
• Microsoft Excel
• Portfolio Analysis
• Financial Planning
• Transaction Processing
• Client Relationship Management
• French Proficiency
• English Proficiency
• Organization
• Attention to Detail
• Funserv

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support