Gestionnaire de Portefeuille

10 février 2021
Industries Banques, Assurances, Services financiers
Catégories Comptabilité, Finance, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille
Quebec, QC

Chez Gestion financière MD, nous croyons que rien n’est plus précieux que la santé et le bien-être. Depuis plus de 50 ans, nous plaçons les médecins canadiens et les membres de leur famille au cœur de notre mission, parce que nous savons que le bien-être financier joue un rôle clé dans une vie en santé.

Nous devons notre réussite en grande partie à notre engagement à l’égard de la conciliation travail-vie personnelle, du bien-être des employés et de l’apprentissage continu.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, toutes nos rencontres avec les clients se font en ligne, avec succès. Le taux de satisfaction de notre clientèle, qui s’élève à plus de 92 %, nous prouve que nous continuons d’offrir des conseils adaptés à la réalité des médecins et les services dont ils ont besoin, maintenant plus que jamais.


Si vous priorisez les résultats, êtes enthousiaste, connaissez à fond les technologies et avez un bon esprit d’équipe, vous trouverez chaussure à votre pied dans notre milieu de travail dynamique, flexible et axé sur la collaboration.

Nous cherchons actuellement un Gestionnaire de portefeuille talentueux, passionné et soucieux de la clientèle pour notre équipe de Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières.


Tâches
Sous l’autorité du directeur régional, vous aiderez les conseillers MD à concevoir des plans de gestion de patrimoine, à donner de l’information sur les placements et à offrir des services de gestion discrétionnaire de portefeuille, dans le but de cultiver les relations avec nos clients à valeur nette élevée.
À titre de gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD, vous rencontrerez des clients à valeur nette élevée afin de recueillir leurs renseignements personnels, de leur présenter nos solutions de placement discrétionnaire et de leur proposer les produits et services qui correspondent à leurs besoins. Vous déterminerez également leurs objectifs et leur degré de tolérance au risque afin de leur proposer un portefeuille dont la répartition de l’actif est optimale; une politique de placement en bonne et due forme concrétisera vos recommandations. Par ailleurs, en plus de présenter aux clients les caractéristiques et les stratégies associées aux portefeuilles, aux fonds collectifs et aux fonds distincts de Conseils en placement privés MD, vous aurez à évaluer en continu le rendement global de leur portefeuille, leurs objectifs financiers, leur situation fiscale ainsi que leurs besoins de liquidités.
Un important volet de votre travail consistera à analyser les titres en vue d’un transfert en nature à la suite de gains ou de pertes en capital, ainsi qu’à analyser les parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts afin d’en déterminer la catégorie, la convenance et les éventuelles stratégies de disposition ou de division en tranches.


En plus de travailler auprès des clients, vous participerez à des activités de réseautage avec les membres de votre équipe, notamment des conseillers, des conseillers en successions et fiducies et des spécialistes de l’assurance, afin de resserrer vos liens et de veiller à la promotion et à la compréhension de la proposition de valeur de Conseils en placement privés MD. Vous assisterez aussi à des séminaires destinés aux médecins Canadiens.et à d’autres épargnants admissibles à nos services.

Connaissances requises
Le candidat idéal possède au moins six ans d’expérience dans la prestation de services de gestion discrétionnaire de portefeuille à des clients à valeur nette élevée ainsi qu’un diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.

Exigences d’agrément
Vous détenez le titre d’analyste financier agréé (CFA) (y compris 12 mois d’expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation) ou vous détenez le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) ou avez réussi le niveau 1 du programme CFA (y compris 24 mois d’expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation).

Inscription comme gestionnaire de portefeuille (ou capacité de s’inscrire immédiatement) auprès de l’autorité provinciale en valeurs mobilières compétente.


Qualités recherchées
o Vous puisez votre motivation dans le fait de servir au mieux les clients et de leur offrir rapidement des conseils sur mesure dans une optique d’orientation client, de confiance mutuelle et d’intégrité.
o Vous êtes un communicateur exceptionnel. Vous pratiquez une écoute active et vous adaptez vos réponses en fonction du degré de compréhension et d’intérêt du client.
o Vous veillez à votre perfectionnement continu; vous vous appuyez sur les processus de sélection et de surveillance suivis par les gestionnaires de fonds MD ainsi que sur votre connaissance des enjeux macroéconomiques et microéconomiques importants en vue de fournir aux clients des conseils financiers avisés et d’évaluer toute répercussion potentielle sur leur portefeuille.
o Vous appréciez la collaboration et voulez travailler avec d’autres membres de l’équipe pour offrir la meilleure expérience client possible.
o Vous savez jongler avec plusieurs tâches et établir la priorité des demandes complexes de multiples intervenants.
o Vous êtes respecté au sein de la communauté financière et êtes perçu comme une ressource expérimentée et crédible.

Gages de succès
o Vos clients sont engagés, satisfaits et en voie d’atteindre leurs objectifs financiers.
o Vous cherchez constamment à apprendre et à parfaire vos compétences.
o Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et vous vous efforcez de découvrir des modes d’utilisation des technologies nouveaux et stimulants, au service des clients.
o Vous sentez qu’on reconnaît la juste valeur de votre travail, ce qui vous incite à vous dépasser.

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