Adjoint.e en gestion de patrimoine

Résumé du poste

Coordinate wealth management activities, client files, meetings, portfolio reviews, and follow-up on advisors’ recommendations while providing professional, personalized client service. Manage account openings, asset transfers, transactions, regulatory documentation, scheduling, internal records, and ongoing operational improvements.

Détails du poste

Vous aimez bâtir des relations de confiance et faire une réelle différence dans l'expérience client? Chez Fonds FMOQ, vous contribuerez au succès financier des médecins omnipraticiens du Québec en travaillant au sein d'une équipe de gestion de patrimoine reconnue pour son professionnalisme et sa proximité avec sa clientèle. Travailler pour Fonds FMOQ, c'est... Une équipe à taille humaine où votre opinion est entendue et valorisée; De l'autonomie dans l'organisation de votre travail; L'occasion de collaborer directement avec des professionnels chevronnés du domaine financier; Des possibilités réelles de développement professionnel et d'avancement; Un environnement où les nouvelles idées et l'amélioration continue sont encouragées; Une clientèle professionnelle stimulante et fidèle. Sous la responsabilité de la Coordonnatrice aux développements d'affaires, vous occuperez un rôle clé au sein de l'équipe de gestion de patrimoine. En étroite collaboration avec les conseillers, vous assurerez la coordination des activités, le suivi des dossiers clients et la mise en œuvre des stratégies recommandées. Véritable partenaire de l'équipe, vous contribuerez directement à offrir une expérience client distinctive et à maintenir les plus hauts standards de qualité et de professionnalisme. Vos principales responsabilités seront les suivantes : Coordination des activités de gestion de patrimoine Assurer le suivi des dossiers clients et coordonner les actions découlant des recommandations des conseillers. Collaborer à la préparation des rencontres clients, des revues de portefeuille et des documents de présentation. Coordonner les échanges entre les clients, les conseillers et les différents partenaires d'affaires Expérience client et soutien aux conseillers Agir comme personne-ressource auprès de la clientèle et offrir un service professionnel, personnalisé et rigoureux. Assurer un suivi proactif des demandes, échéances et opportunités afin de maintenir une expérience client distinctive. Soutenir les conseillers dans l'atteinte de leurs objectifs de développement et de fidélisation de la clientèle. Opérations et conformité Coordonner l'ouverture de comptes, les transferts d'actifs ainsi que le traitement des transactions et demandes administratives. Préparer, vérifier et assurer le suivi de la documentation requise conformément aux exigences réglementaires. Collaborer avec les institutions financières afin d'assurer un traitement efficace et conforme des dossiers. Organisation et amélioration continue Maintenir à jour les dossiers, bases de données et systèmes internes. Planifier les rendez-vous, effectuer les suivis et assurer une gestion efficace des priorités de l'équipe. Contribuer à l'amélioration continue des processus et au maintien d'un haut niveau de qualité opérationnelle. Nous aimerions vous rencontrer si vous : Faites preuve d'un excellent jugement professionnel; Savez créer des relations harmonieuses avec des collègues aux styles variés; Possédez un grand sens du service à la clientèle et de la collaboration; Communiquez avec diplomatie, tact et assurance; Maintenez votre calme et votre efficacité dans un environnement dynamique; Faites preuve d'initiative et aimez trouver des solutions; Avez une attitude positive et contribuez naturellement à un climat de travail agréable. Vos atouts essentiels: Vous êtes diplômés d'un DEC en service financier, en administration ou une discipline connexe; Vous détenez un permis valide de représentant en épargne collective (CCVM) et les inscriptions réglementaires requises auprès de l'OCRI.; Vous avez 3 à 5 ans d'expérience pertinente; Possédez une excellente connaissance des produits et services offerts (REER, CELI, CELIAP, etc.) ; Excellente maîtrise du français parlé et écrit; Très bonne connaissance des outils informatiques et base de données clients (CRM) transactionnel en service financiers; Nous vous offrons une rémunération concurrentielle avec un programme de bonification ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux et un régime de retraite à prestations déterminées. Toute personne intéressée doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception.

Ce que vous ferez

Coordinate wealth management activities, client files, meetings, portfolio reviews, and follow-up on advisors’ recommendations while providing professional, personalized client service. Manage account openings, asset transfers, transactions, regulatory documentation, scheduling, internal records, and ongoing operational improvements.

Exigences

Requires a college diploma in financial services, administration, or a related discipline, a valid mutual fund representative license (CCVM) and required regulatory registrations with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO), and 3–5 years of relevant experience. Candidates should have strong knowledge of financial products such as RRSPs, TFSAs, and FHSAs, excellent spoken and written French, and strong computer and financial-services CRM skills.

Avantages

• Performance Bonus Program
• Comprehensive Benefits Package
• Defined Benefit Pension Plan

Compétences indiquées

• Client Relationship Management · Souhaitée
• Service à la clientèle · Souhaitée
• Regulatory Compliance · Souhaitée
• Process Improvement · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Wealth Management Coordination
• Client Relationship Management
• Customer Service
• Client File Management
• Portfolio Review Preparation
• Financial Product Knowledge
• Account Opening
• Asset Transfers
• Transaction Processing
• Regulatory Compliance
• Financial Documentation
• CRM and Client Database Management
• Scheduling and Prioritization
• Process Improvement
• Professional Communication
• French Language Proficiency

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Administrative

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