Vice-président régional, Conseils en gestion de patrimoine

Job summary

The Regional Vice President is responsible for leading and supporting a portfolio of financial advisor practices to drive business growth and operational efficiency. They act as a strategic partner to advisors, focusing on performance optimization, asset growth, and the delivery of exceptional client experiences.

Job details

At CI, we see a great place to work as one that is a safe place for everyone to have a voice, where people are empowered to take ownership over meaningful work, where there is an opportunity to grow through stretching themselves, where they can work on innovative products and projects, and where employees are supported and engaged in doing so. Le vice-président régional, Conseils en gestion de patrimoine, est chargé de diriger et de soutenir un portefeuille de cabinets de conseillers dans un territoire désigné. Travaillant en étroite collaboration avec le président, Gestion de patrimoine CI, le titulaire de ce poste se concentre sur la croissance des activités, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la réussite globale des cabinets de conseillers financiers. Le vice-président régional agit comme partenaire stratégique auprès des conseillers afin de les aider à optimiser leur rendement, à accroître leurs actifs sous gestion et à offrir une expérience client exceptionnelle. De concert avec le vice-président, Gestion de cabinet, le titulaire de ce poste jouera un rôle essentiel dans le perfectionnement des talents et l’établissement de parcours de carrière pour notre groupe interne de conseillers. Vos responsabilités : Soutien aux cabinets de conseillers * Superviser les cabinets de conseillers financiers d’un territoire défini et leur offrir un encadrement continu ainsi que des conseils stratégiques. * Surveiller la productivité et l’incidence des conseillers ainsi que l’harmonisation de leurs activités avec les objectifs de la société, en assurant la gestion en fonction de nos indicateurs clés de rendement applicables aux conseillers, notamment la fidélisation et la croissance de la clientèle, le service à la clientèle, la diversification des sources de revenus et la prestation de conseils en planification de patrimoine adaptés aux différents segments de clientèle. * Collaborer avec les conseillers pour élaborer des plans d’affaires alignés sur les objectifs organisationnels. * Aider les conseillers à accroître leur productivité et à améliorer leurs stratégies d’acquisition et de fidélisation de la clientèle. * Agir comme principal intermédiaire entre les conseillers et les fonctions du siège social. Croissance des ventes et développement des affaires * Stimuler la croissance des revenus en repérant des occasions d’accroître les actifs sous gestion et l’implantation auprès de la clientèle. * Encadrer les conseillers relativement aux stratégies de vente, à la gestion du bassin d’occasions d’affaires et aux interactions avec les clients. * Surveiller les indicateurs de rendement clés et mettre en œuvre des plans d’action pour combler les lacunes. * Aider l’équipe de développement des affaires à attirer de nouveaux conseillers au sein de notre réseau. Opérations : * Veiller à ce que les cabinets de conseillers exercent leurs activités efficacement et conformément aux politiques de la société et aux exigences réglementaires. * Repérer et mettre en œuvre des pratiques exemplaires afin d’améliorer la prestation des services à la clientèle. * Favoriser l’adoption des technologies et l’amélioration des processus au sein des cabinets de conseillers. Leadership et gestion des relations * Établir des relations solides et de confiance avec les conseillers et leurs équipes. * Influencer et motiver les conseillers à atteindre les objectifs commerciaux. * Collaborer avec les parties prenantes internes dans les domaines de la distribution, du marketing, de la conformité et des opérations. * Attirer de nouveaux conseillers financiers au sein du programme grâce au réseautage et à des démarches proactives. Compétences requises : * Baccalauréat; une maîtrise en administration des affaires (MBA) ou un titre professionnel de niveau supérieur constitue un atout. * De 7 à 10 ans ou plus d’expérience en gestion de patrimoine, en services financiers ou dans un poste en contact direct avec des conseillers. * Expérience éprouvée en stimulation de la croissance des ventes et en gestion d’équipes en contact direct avec la clientèle. * Solide compréhension des modèles d’affaires des conseillers financiers et de la gestion de cabinet. * Connaissance des cadres réglementaires et de conformité applicables au secteur des services financiers. * Bonne maitrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit, afin d’être en mesure de communiquer quotidiennement avec certains clients et fournisseurs non francophones. CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through diverse financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a commitment to provide individuals and institutions with the highest-quality investments and advice. Our commitment to the highest levels of performance means that whatever their position, CI employees must be comfortable in a fast-paced environment that will stretch them to tap into their highest potential. Employees with a healthy dose of ambition, a desire to commit to a curious mindset for continuous learning, and a willingness to go the extra mile thrive at CI. A Supportive Environment for Success We offer an in-office environment, competitive benefits, and a supportive workplace to help our employees thrive both personally and professionally. WHAT WE OFFER * Modern HQ location within walking distance from Union Station * Training Reimbursement * Paid Professional Designations * Employee Savings Plan (ESP) * Corporate Discount Program * Enhanced group benefits * Parental Leave Top–up program * Paid time off for Volunteering We are focused on building a diverse and inclusive workforce. If you are excited about this role and are not confident you meet all the qualification requirements, we encourage you to apply to investigate the opportunity further. Please submit your resume in confidence by clicking “Apply”. Only qualified candidates selected for an interview will be contacted. CI Financial Corp. and all of our affiliates (“CI”) are committed to fair and accessible employment practices and provide reasonable accommodations for persons with disabilities. If you require accommodations in order to apply for any job opportunities, require this posting in an additional format, or require accommodation at any stage of the recruitment process please contact us at accessible.recruitment@ci.com, or call 416-364-1145 ext. 4747.

What you’ll do

The Regional Vice President is responsible for leading and supporting a portfolio of financial advisor practices to drive business growth and operational efficiency. They act as a strategic partner to advisors, focusing on performance optimization, asset growth, and the delivery of exceptional client experiences.

Requirements

Candidates must possess a bachelor's degree and 7-10+ years of experience in wealth management or financial services. A proven track record in sales growth and managing client-facing teams, along with a strong understanding of regulatory frameworks, is required.

Benefits

• Training Reimbursement • Paid Professional Designations • Employee Savings Plan • Corporate Discount Program • Enhanced Group Benefits • Parental Leave Top-up Program • Paid Time Off For Volunteering

Listed skills

• Regulatory Compliance · Preferred
• Asset Management · Preferred
• Coaching · Preferred
• Team Leadership · Preferred
• Performance Monitoring · Preferred
• Business development · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Wealth Management
• Financial Services
• Business Development
• Sales Strategy
• Practice Management
• Client Retention
• Strategic Planning
• Regulatory Compliance
• Team Leadership
• Relationship Management
• Coaching
• Asset Management
• Performance Monitoring
• Client Acquisition
• Business Planning
• Influencing Skills
• Continuous Development
• Influencing Without Authority
• Business Objectives
• Curiosity
• Time Off Management
• Planning
• Multilingualism
• Management
• Customer Acquisition Management
• Customer Service
• English Language
• Sales
• French Language
• Leadership
• Marketing
• Innovation
• Key Performance Indicators (KPIs)
• Operations
• Performance Metric
• Proactivity
• Strategic Partnership
• Technology Adoption Lifecycle
• Process Improvement
• Master Of Business Administration (MBA)
• Revenue Growth
• Diversification (Investing)

Job areas

• Finance & Accounting
• Management & Leadership
• Sales
• Consulting
• Regional Vice President
• Vice President / Director of Finance
• Finance Managers
• Treasurers and Controllers
• Financial Managers